第一章 2003年上半年无线局域网市场发展环境

　　一、国内无线局域网市场总体状况

　　在国内市场上，随着技术的发展、设备价格的大幅下降以及芯片厂商的积极参与，无线局域网的应用也已经进入一个关键的阶段。国内WLAN市场目前正处于高速增长的初始时期，这个时期的市场销售主要以WLAN标准硬件设备，包括网卡、接入点设备、无线路由器等硬件产品构成，主要的采购者是四大电信运营商和部分行业企业用户。芯片供应商、系统集成商与设备供应商及代理商构成了WLAN市场的供应链。2003年上半年国内无线局域网市场发展特点：
　　1. 运营商积极介入，企业用户大幅增长，个体用户平稳增加
　　2. 宽带无线接入即将兴起
　　3. 无线局域网高端应用渐入佳境

　　二、相关政策法规

　　2003年5月12日国家标准化管理委员会发布了两项国家标准，并于2003年12月1日起实施。两项国家标准的发布和实施，将有效规范和引导无线局域网产品及技术在中国的应用和发展。两项标准为：
　　1、 GB15629.1102-2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分：无线局域网媒体访问(MAC)和物理(PHY)层规范：2.4GHz频段较高速物理层扩展规范》
　　2、 GB15629.11-2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分：无线局域网媒体访问(MAC)和物理(PHY)层规范》

　　三、业界动态

　　1、 HomeRF退出无线市场，HomeRF工作组宣布解散，今后HomeRF工作组将停止研发和推广HomeRF规范。
　　2、 无线局域网智能卡联盟成立，该联盟将为智能卡技术制定一套技术规范，使企业用户能够使用智能卡访问全球各地的公共无线局域网热点。联盟由19家公司和研究机构组成。除支持现有的标准，联盟还将制定新的规范。
　　3、 Intel准备扩大生产用于Wi－Fi系统的芯片，而将生产WLAN产品的任务留给思科，D-Link和Linksys等设备供应商。这些厂商也相继宣布准备采用Intel芯片，Intel将把精力全部集中到利润最高的芯片生产工作上。
　　4、 思科用5亿美元的普通股，收购目前家庭网络产品领域的领先供应商，拥有多款面向消费者和SOHO用户的有线和无线产品的Linksys公司的资产和部分债务。
　　5、 华为公司正式加入推进WLAN的技术与市场发展的国际性组织--Wi-Fi联盟

　　第二章 2003年上半年中国无线局域网市场整体分析

　　一、2003年上半年整体市场容量

　　2003年上半年无线局域网市场容量为1503万美元，比去年同期增长了20％。从今年上半年无线局域网市场总体情况来看，出货量比去年同期有较大的增长，但是因为市场竞争激烈，价格战成为多数厂商竞争的重要手段，使得产品价格出现波动，因此厂商利润降低，销售额与去年同期相比则增幅不大。同时由于受到非典的影响，4、5月份很多工程滞后，这也导致了2003年上半年无线局域网市场发展情况低于预期的水平。

　　二、2003年上半年无线局域网厂商市场份额

　　在市场占有率方面，AVAYA仍处于第一位，但是从上半年的市场份额来看，AVAYA和BREEZECOM基本持平，而且CISCO的市场份额也有较大的增长。究其原因，主要是因为AVAYA虽然出货量比去年同期有大幅增长，但是由于市场竞争日益激烈，导致产品价格下滑，使得销售额增长幅度较小。而BREEZECOM的产品以室外应用为主，而且在室外应用方面又具有不可替代的地位，产品价格较高，使得BREEZECOM的市场份额稳步增加。CISCO在今年3月份收购LINKSYS后，无线局域网产品的实力大增。

　　三、无线局域网技术标准

　　6月12日，IEEE正式批准了802.11g标准。新的标准一经批准，立即得到了各方响应，在短短的一个月时间，已经有多家厂商推出了符合新标准的产品和方案。
　　3Com公司在正式标准出台之后的一周，就推出了瞄准小型企业的系列802.11g产品。美国NETGEAR公司在标准刚刚公布之时，就提出“要做全面跟进802.11g的第一波”。AboveCable已在现有802.11b用户的基础上，针对用户应用类型进行细分。今年下半年，AboveCable所推出的802.11g产品将进一步升级现有的无线网络，同时，AboveCable也将针对SOHO推出支持多媒体娱乐应用的802.11g产品。另外，像思科、D-Link等主流厂商都几乎在同一时间，在市场上推出了支持新标准的产品。国内的企业，如清华同方也不甘落后。芯片厂商也加快了跟进的步伐。
　　作为一种被普遍看好的无线技术标准，802.11g有很多优势，但是802.11g也有不少局限性，主要表现在传输速度、通信距离、成本等方面。虽然，目前无线局域网的主流还将是802.11b，并且在较长的一段时间内无法改变，但是可以肯定的是，802.11g标准的出台及其速率的提高都会对WLAN的发展带来推动作用。

　　四、无线局域网产品结构及运用类型

　　1、主要厂商产品线

无线网卡（NIC）

注：Middle&low-end< 1000元 High-end> 1000元

无线接入点（AP）

注：Low-end< 2500元 Middle-end 2500－4000元 High-end> 4000元

无线网桥（BR）

注：Low-end<10000元 Middle-end 10000－20000元 High-end>20000元

　　2、WLAN产品应用类型分析

　　从数据点折线图可以看出，目前中国大陆无线局域网市场仍以室外运用为主，但是室内运用市场潜力巨大，呈现出逐年增长的趋势。随着企业用户和个人用户的不断增加，室内应用比例已呈明显上升的趋势。

　　五、无线局域网产品价格趋势

　　目前无线局域网市场销售的产品主要是无线网卡、无线接入点和无线网桥。由于国内无线局域网厂商数量已达到几百家，各个厂商的研发实力又参差不齐，因此我们以各类无线局域网产品的市场平均价格得到各类产品的价格趋势，如下图：

　　从上图可以看出，无线网桥的产品价格最高，其次为无线接入点，无线网卡的价格最低。这样的价格分布特征是由产品的技术含量和研发水平决定的。2003年上半年无线网桥的价格相对比较平稳，这是由于产品技术含量相对较高，产品竞争以性能为主，而不是集中在价格战上。但是在5月份有一些下滑，这是受到国内整体环境不景气影响的结果。无线接入点和无线网卡的价位比较接近，而且由于产品促销等因素的影响，AP和网卡经常以组合方式销售，使得价格逐渐下滑。

　　六、无线局域网市场销售渠道

　　目前在网络市场上，无线局域网还不能和原有的网络产品相提并论，但是从市场反馈回来的信息表明，很多的渠道成员已经在规划无线网络产品在公司中的地位。一般情况下都有专门的人员来负责，有的公司成立了无线网络市场推广小组，更有甚者整个公司只经营无线网络，专注于这个潜在的市场。
　　从厂商角度来看，各个厂商都积极拓展渠道规模，CISCO、AVAYA、3COM大力发展有行业经验的系统集成商，并进行无线产品和技术的渠道培训。

　　七、无线局域网厂商广告与促销

　　1、总体广告投入分析

　　2003年上半年中国大陆无线局域网产品广告投入为628.27万元，比2002年全年广告投入还高出34％。可见各厂商对无线局域网市场充满了信心，也看出目前市场竞争相当激烈。从网络市场整体广告投入来看，各厂商在无线局域网市场的广告投入所占比例排在第三位，仅次于交换机和路由器，表明无线局域网市场正处于快速发展的时期。

　　2、厂商广告投入分析

2003年上半年无线局域网广告投入前11位品牌

名次	品牌	费用
１	D-LINK	137.29
２	华为	106.32
３	ABOVECABLE	51.17
４	CISCO	50.03
５	首信	43.56
６	清华同方	43.31
７	ORINOCO	24.67
８	SMC	21.29
９	IBM	13.98
１０	TP-LINK	13.15
１１	AVAYA	9.13

　　从厂商角度来看，2003年上半年厂商的广告投入都远远超过了2002年同期水平。广告投入最多的厂商是D-link，其次是华为和ABOVECABLE。D-link从2002年以来就一直全力推广其无线局域网产品，并且去年全年广告投入居于所有厂商之首。华为、ABOVECABLE、SMC去年在无线局域网产品上几乎没有什么广告投入，而今年上半年却在众多厂商中名列前茅，可见无线局域网业务已经受到各厂商的关注和重视。

　　3、广告投放媒体选择

　　4、厂商促销

　　八、无线局域网用户区域分布

　　2003年上半年中国大陆无线局域网用户区域分布仍以华北地区为最多，其次是华东地区、东北地区、华中地区、华南地区、西北地区和西南地区。与2002年相比，华北地区的比例有所下降，而其它几个区域的用户数量在不断增加，并且华东地区增加的幅度最大。产生这种区域分布变化的原因是企业用户数量的大幅增加，使得室内运用比例的不断上升，而华东地区、华南地区信息化程度较高，企事业单位数量也非常多，所以增长的速度较快。

　　九、无线局域网用户行业分布

　　1、行业应用现状

　　国内WLAN技术和产品在实际应用领域虽然还比较新，但是，由于其不可替代的优点，迅速地应用于需要在移动中连网和在网络间漫游的场合，并在不易布线的地方和远距离的数据处理节点提供强大的网络支持。行业应用使得WLAN有更大的发展空间，从上半年市场情况来看，医院、学校和移动办公成为无线局域网主要的应用方向。

　　2、 行业分布比例

　　2003年上半年石油、政府、金融、教育等行业在中国大陆无线局域网用户中依然占有相当大的比例。行业应用是WLAN市场发展的动力，无线局域网的应用主要集中在公众服务、企业用户、校园网、政府机构、家庭及个人用户等领域，但随着应用的逐渐深入，市场重心会从公众服务应用渐渐过渡到企业应用及家庭应用上，所以企业用户及家庭用户是未来两年无线局域网最大的潜在用户群。

　　3、行业品牌选择分析

　　4、 2003年上半年行业应用

　　第三章 中国大陆无线局域网市场2003年预测分析

　　目前，已经有越来越多的企业认识到无线局域网的优势，并且开始借助无线技术来解决问题。预计，到2003年下半年，中国无线互联网用户的容量将超过有线互联网用户。而目前在中国市场上，无线网络客户规模持续成长，技术不断开发创新，应用也趋于多元化，已经成为WLAN产业发展的动能。
　　从运营商角度来看，下半年大规模的网络覆盖区域扩张将体现在热点上，热点用户的数目将大幅增长。
　　从市场总量来看，无线局域网市场将持续快速发展，但是由于竞争激烈，WLAN设备价格会不断下降，销售额增幅不会出现激增的情况。加之上半年国内整体市场环境的影响，预计2003年下半年，无线局域网市场到年底将达到5510万美元，比2002年增长41%。
　　从行业发展方向来看，随着无线局域网在几个关键市场中的应用，无线局域网行业将继续显著增长。这些关键的市场包括家庭住宅、中小企业、大企业、学校的校园、运输设施、保健站、工业中心和本地快餐店等。(本文摘自慧聪研究《2003年上半年中国大陆无线局域网市场研究报告》，订购热线电话：82211142，联系人：王俊宏)