一、 2003年上半年管理软件市场总量分析

资料来源：HCC

　　2002年上半年管理软件市场总量为16.8亿元，与去年同期相比较增长了26.20%，比HCC预期的增长速度有所减缓，分析2003年上半年管理软件减缓的原因有几点：

　　1、2003年上半年中国PC市场、软件市场增速放缓，受此影响管理软件市场增长也所减缓。
　　2003年上半年，中国软件市场比2002年同期增长18.5%，明显低于2002年软件市场25.5%的增长率。操作系统、数据库管理系统在内的平台软件增长趋缓，平台软件的同比增长仅为10%，上半年，管理软件市场增长速度为26.2%，低于2002年同期37%的增长速度。

　　2、管理软件市场受“非典”等因素影响，造成一定幅度的下滑。
　　受“非典”影响，主要厂家用友、金蝶等厂家在市场宣传方面的投入大大降低，ERP的销售也受到很大影响，对软件市场影响力较大的广东和华北地区是“非典”的重灾区，其软件销售的大幅减少，造成软件整体市场销售量的明显下滑。

　　二、各类产品份额分布

表1　2003年上半年中国管理软件产品份额分布

资料来源：HCC

　　2003年上半年管理软件市场销售额为16.8，比去年同期增长26.1%。从各类管理软件的分布情况来看，财务软件和ERP软件是管理软件的主流产品，占管理软件份额的80%，其中ERP软件占整个管理软件市场的40%。2003年上半年市场销量变化和份额变化主要体现在：财务软件的增长速度相对管理软件整体增长速度较慢，ERP和CRM和其他管理软件的市场增长速度较快。分析其原因主要有：

　　1、随着企业信息化的推进，独立的财务模块已经满足不了企业整体信息化的需求。目前80%以上的大中型企业已经其本上实现了财务电算化，企业对于财务软件的需求日趋减少。

　　2、主要厂家的发展战略都以ERP为主，各主要管理软件公司：如用友、金蝶等公司的财务报表也可看出，已经彻底摆脱了财务软件公司的形象。主要厂家从财务软件公司转型为管理软件和咨询服务公司。

　　3、2003年管理软件厂商对于ERP的投放达到了90%，比去年同期增长了12个百分点。财务软件的平面宣传费占整个管理软件市场的9.5%，而对于ERP软件的宣传费用占到了整个管理软件的78.8%。2003年上半年管理软件厂商为了扩大其品牌知名度和拓展市场，通过各种形式进行宣传，各类展会、培训、交流会不断。管理软件成为各行业关注的焦点。

　　三、各厂商市场份额竞争分析

表2 2003年上半年管理软件品牌市场份额表

资料来源：HCC

　　2003年上半年，管理软件的市场格局中用友、金蝶仍然居于第一阵营，市场份额在10%以上；浪潮通软、新中大、SAP等厂家保持市场份额均在6%以上，位于第二阵营；Oracle、神州数码厂家形成第三阵营。2003年管理软件市场的主要变化体现在：

　　1、国内厂商势力在不断扩大，通过合并和合作方式扩大市场领域，并利用新的产品战略拉动和吸引市场。
　　国内厂商中用友在年初收购安易之后，在市政领域和行业领域的势力进一步扩大，2003年上半年市场份额达到了15.2%。用友的广告主题除了继续沿用“选成熟ERP提升竞争力”，并配合公司新的战略提出了“用友新一代ERP成就实时企业”口号，RTE指的是企业能通过使用最新信息，在关键商务流程中消除管理和实施中的延迟，从而提高其竞争力。
　　金蝶在2月发布了EAS全面涵盖企业管理主要需求，包括：ERP（企业资源计划）、DRP（分销资源计划）、CRM（客户关系管理）、KM（知识管理）及EIP（企业信息门户）等。所有产品都使用统一的登录和认证门户（Portal），可以做到统一界面风格，统一身份认证，静态基础资料共享，动态业务数据实时交换。

　　2、国外厂商在2003年上半年市场力度明显加大，中小企业成为市场的焦点。
　　国内企业中，大中型企业不到1%，中小型企业占99%以上。中小型企业信息化建设市场广阔，近百万家产值在3000万到10亿的中小企业，对管理软件有着强烈的需求。一直以高端领域为主的国外厂商在2003年都瞄准了中小企业市场，其市场战略、市场宣传和渠道部署都以围绕中小企业市场领域为主。
　　SAP在2003年上半年市场力度与2002年相比陡然增加，在上半年中业绩有很大的突破，市场份额达到13.1亿，位居第三，主要客户集中在华东地区，如：上海浦东发展银行、上海电力、涟源钢铁有限公司，广告主题主要以“走出围城/中小企业信息化的敏捷之路”突出SAP的ERP软件致力于中小企业信息化服务的特点。
　　ORACLE在2003年的广告投放量很高，但由于在宣传和渠道策略上并没有增加力度，在中低端市场同样不具备渠道优势，是销量没有大的突破的主要原因。宣传主题主要以“ORACLE助力成长型企业信息化”。

　　四、 管理软件区域市场分布

表3　2002年上半年中国管理软件产品销售区域分布

资料来源：HCC

　　2003年上半年，管理软件市场销售区域分布主要集中在华东、华北、华南地区。其中，这三个地区的销量占到总市场的65.92%。其中，华东地区的市场份额比华北地区高出5个百份点。分析原因：华东地区，由于经济发展稳定，信息发展迅速，同时上半年受SARS影响不大，华东区域显示了强劲的增长势头，包括江苏、浙江、上海等省市的ERP软件市场增幅都超过40%。江苏的南通、无锡、常州、苏州，浙江的温州、宁波、杭州等地的企业用户显示了极强的采购能力。西南、西北地区与去年同期相比略有增长。
　　分析区域销售分布形成的原因：
　　管理软件市场销售的区域分布主要与地区的经济发展程度、企业数量、科技水平等因素有关。华北、华东，华南经济发达，企业数量多，科技水平较高，所以这三个区域的管理软件市场份额相对较高。
　　而以上海、浙江、江苏等沿海地区，由于企业数量多，同时以上海为首的华东地区越来越多被国内和国际投资者青睐，企业对于信息化的投入较高，所以，华东地区增长速度较快。
　　随着国家对西北地区的开发，西北、西南等地区管理软件的销量也略有上升，但整个市场的发展相对较缓。

　　五、管理软件行业分布状况

表4　2003年上半年管理软件行业分布

资料来源：HCC

　　2003年上半年管理软件的市场销售主要集中在制造业、流通、政府、能源行业。这四个行业所占的市场份额超过64.41%，销量最高的是制造业，占到40%以上。分析2003年上半年行业分布形成和变化原因：
　　由于制造业是国民经济的核心之一，我国制造业工业总产值约占全国GDP的42.5%。随着中国加入WTO和经济全球化，中国正在成为世界制造业的中心。制造业信息化是实现工业化的关键手段，大部分制造业企业对企业信息化的认识将更加清晰，关注的焦点将从以往重视硬件忽视软件，转变为根据自身需求确定软件；从单纯关注产品的功能，转变为关心企业级的信息化解决方案。

　　六、管理软件企业分布状况

　　2003年上半年管理软件的目标市场中，中型企业所占比重超过大型企业市场，小型企业也有所上升。
　　2003年上半年数据显示，中型企业所占比重达到43.3%，超过大型企业市场，成为最大的垂直细分市场。而为数众多的小型企业还未成为ERP软件需求的主要力量。(本文摘自慧聪研究《2003年上半年中国大陆软件产品市场研究报告》，订购热线电话：82211403，联系人：张福林)