一、中国大陆笔记本PC市场销售概况

　　2003年中国大陆笔记本PC市场因迅驰和SARS的影响，上半年销量受到的波及，但整体比去年上半年仍有少量增长，销售量达41.4万台，增幅12.6%。

图1 历年年中国大陆笔记本PC销量及增长率状况

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　支撑和制约2003年上半年笔记本市场的主要因素有以下几点：

　　1、2003年上半年笔记本行业的最大热点是Intel迅驰芯片的推出。
　　随着迅驰技术的推出，笔记本的型号和配置不断更新，使得对笔记本时尚和性能有所追求的用户不断更新自己的“IT装备”，购买新技术的笔记本电脑。

　　2、笔记本价格的不断下降是支持和扩大笔记本消费需求的最大的因素。
　　根据需求价格曲线，价格的下降使得需求不断增大，笔记本的销量因此有了相当幅度的增长。

　　3、SOHO概念进一步被人们所认可。
　　特别是SARS期间，很多IT企业员工采取居家办公的权宜措施。据调查显示，大多数员工认为居家办公有利于提高工作效率，使得消费市场对移动办公笔记本电脑需求相应增加。加之IT消费环境进一步成熟，人们对计算机网络知识的接受程度越来越高，电脑已经成为一个相当重要的工具，而笔记本PC也成为深受人们青睐的一个重要工具。同时，良好的宏观经济环境使得企业效益提高，人均收入增加，用户的消费能力得到提高。

　　4、笔记本的便携性及其性能的提高。
　　随着电脑作为生产工具广泛使用，数据及时随时的获得成为用户的诉求点，笔记本电脑的便携性，以及无线上网技术的闪亮登场，为笔记本电脑的移动使用提供了更多的空间。同时，笔记本电脑自身的性能也在不断提高，它与台式PC之间的差别日益缩小，笔记本轻薄的发展趋势，也使得专业用户对笔记本越来越看好。

　　5、笔记本市场激烈的竞争。
　　激烈的竞争使得笔记本电脑的宣传、市场推广活动越来越多，厂商更加注重引导消费需求，大量的媒体公关宣传，让笔记本的概念深入人心。同时，众多世界级笔记本PC知名厂商进入中国大陆市场，带来了先进的管理经验和理论，也促进了整个笔记本PC市场的发展。

　　6、新厂商的加入，促进了笔记本电脑市场的竞争。
　　如明基的消费型笔记本，神舟定位于低端，在6月份，又有厦新——使用AMD芯片的笔记本电脑推出市场。虽然笔记本电脑大多是由台湾厂商加工生产的，但由于不同企业的产品特色和产品定位不同，这些产品丰富了市场，给消费者以更多的选择性，也在很大的程度上促进了市场的繁荣。

　　7、SARS对IT产业的影响。
　　特别是华南区域和华北区域，电子市场歇业，许多公司放假，行业采购有所减少，与采购相关的货运行业所受的影响最大。这些对笔记本市场也是有相当的影响2003年上半年的笔记本销售量明显缩水。
　　从研究数据来看，2003年上半年笔记本的销售依然是有12.6%的增长。销售额增长达10.8%。 笔记本PC的销售受各地区的经济发展水平影响较大，经济发达地区用户对笔记本PC的需求远远超过经济不发达地区。以北京为中心的华北地区和以广州为中心的华南地区的市场份额却因SARS的原因受到重挫。受SARS波及较小的华东区域成为上半年笔记本销售的赢家。

图2 2003年上半年笔记本PC各区域时常份额分布图

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　二、中国大陆笔记本PC市场各品牌销售概况

　　综观整个2003年中国大陆笔记本PC市场，各品牌的市场表现各不相同。整体上，在中低端笔记本PC的竞争领域，以国内品牌的竞争力最强，同时，联想、方正也逐步向中高端市场扩张；以IBM、DELL为首的美国、日本品牌，其核心竞争力集中在高端市场，受市场竞争和消费需求的影响，其技术发展和市场向中端扩张；而如ACER等台湾品牌，市场定位不够明确，市场份额被大陆品牌和国外品牌所侵蚀。

图3 2003年上半年笔记本PC各品牌市场份额分布图

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　联想昭阳作为国产品牌的首要代表，依靠其强大的宣传攻势，配合渠道的推广力度，在2002年继续占领笔记本PC大陆市场第一的位置，并在服务方面进一步发挥其本土化的优势，制定合理的价格策略使其综合竞争力进一步加强。
　　实力雄厚的IBM继续表现出稳步发展的势头，在2003年继续推出高品质产品的同时，加大了对中低端市场的争夺，在价格上不再高高在上，通过不断调整价格，力争改变IBM贵族品牌的形象，增加了与中低端用户的亲和力，取得了良好的销售业绩，缩小了与联想市场占有率间的差距。
　　DELL是通过直销和其具有竞争力的价格手段来达到其销量大幅度增长的，2003年上半年的市场份额依然有所扩张。
　　国内品牌清华紫光、方正的整体市场竞争力呈迅速上升的态势，凭借准确的市场定位和良好的服务获得了成功，产品市场占有率获得了较大的提升。清华同方在2003年上半年也取得了相当良好的销售业绩。
　　此外，2003年有许多第一次杀入笔记本电脑市场的品牌，例如定位于消费型笔记本的明基、通过收购来介入市场的TCL、定位于低端的神舟，以及厦新AMD芯片笔记本。这些厂商的加入，对笔记本电脑市场冲击不大，销量也相对较少。
　　慧聪研究认为，随着笔记本PC产品在生产技术上差距的逐步缩小，市场将会呈现出多极化发展趋势。各厂商围绕产品、市场、价格等各方面的竞争将愈加激烈。

　　三、2003年上半年市场的热点点评

　　1、迅驰笔记本冲击市场
　　3月12日，Intel专为笔记本电脑设计的，用来取代P4-M移动处理器的新一代笔记本电脑芯片迅驰正式推出。迅驰芯片技术是2003年对笔记本电脑市场冲击最大的一个技术走向。
　　随着笔记本市场竞争的激烈，以及各大厂商对笔记本销售的期望值相对高于目前笔记本市场的实际销售情况，笔记本价格竞争手段就成为各笔记本厂商用来扩大自己市场份额的一种重要手段。
　　随着新CPU的推出，旧产品的价格有相当幅度的下降。厂商通过各类促销活动来引导新的消费需求。根据慧聪的研究，2003年4月、5月各笔记本厂商同配置产品都有相当大幅度的降价。
　　各厂商对此的反应速度、反应能力和反应结果也各有差异，越大越高端的笔记本厂商，他们所背负的产品开发设计成本也将越高，研发出新品并不是问题，而在新品的基础上将全线旧品替代掉则相对难度较大，周期较长。这正好给了其他笔记本厂商以机会来抢占市场。三星是在国内最早推出迅驰笔记本试销售的厂商，4月份一些厂商的迅驰笔记本陆续推出。5月份至6月份是迅驰笔记本推出最集中的时间。三星推出了X10的迅驰笔记本，售价为18800元，并在各专卖点试卖；IBM推出了X31和T40的迅驰笔记本，4月份在渠道内开始销售；联想发布了A820迅驰笔记本；方正发布了T3500和T5800迅驰笔记本，其中T3500的公开报价为13988，其CPU为PM 1.3G，价格相对比较便宜。总体来说，国产品牌比国际品牌推出时间略晚，这说明国产笔记本电脑的技术实力相对于国外品牌还有相当的差距。
　　慧聪研究预计：在第三季度，迅驰笔记本将主导市场，P3将全面退出，P4M和PM将共存。低端市场出货量较小的品牌将会有相当的变化，高端和销售份额高的产品市场竞争格局变化不大。
　　此外，由于Intel迅驰芯片捆绑了无线技术，笔记本的无线应用时代将真正到来。

　　2、SARS的影响
　　SARS的影响使得4、5月份很多行业用户的采购受到了限制。以北京为中心的华北区域市场和以广州为中心的华南区域市场受到的打击最为严重。政府、教育等行业的笔记本电脑采购计划全线搁置，很多签定的合约都推迟履行。从个人消费者来说，电子市场暂时性的关闭，使笔记本电脑的出货量也有所降低。但从另一个角度来讲，因SARS而启动的居家办公方式的盛行，在一定的程度上刺激了笔记本电脑的市场需求。
　　其他几个区域，从销售的角度看，笔记本电脑的需求收SARS的影响不大。行业用户采购和个人消费者采购情况稳中有升。

　　3、概念笔记本的炒作。
　　笔记本电脑的细分市场越来越细，娱乐笔记本、超便携笔记本、女性笔记本等概念纷纷出笼，用以吸引消费者的眼球。近期慧聪研究对消费者的调查显示，有25%的用户认为这些概念笔记本是属于市场炒作。大多数消费者认为需要看具体情况分析，也有36%的用户认为对消费者有利。
　　这些概念的炒作主要是针对消费型电脑市场和个人用户。虽然，个人消费市场的需求在不断扩大，个人市场也成为各大厂商目前的竞争核心，但毕竟笔记本市场的主要需求还在行业市场，个人消费能力相对有限。市场需求还需要进一步的培养。此外，这些概念的炒作和实际的市场消费能力在一定程度上是脱节的，这就是为为什么在概念炒作之后，笔记本销售并没有如某此媒体所说的“热”起来的原因。

　　4、笔记本市场的竞争者越来越多。
　　由于2002年笔记本市场增长很快，根据慧聪研究的调查显示，整个笔记本市场的销售量有接近30%的增长率，同时，个人用户的增长幅度首次超过了商业用户的增长幅度，个人市场的异军突起，成为今年笔记本电脑销量增加的一个重要因素。
　　在这个契机下，台湾著名电脑硬件厂商明基进军笔记本市场，并推出“Joy Book”的笔记本产品，明基把它们定义为“个人的娱乐中心”。目标竞争对手是Apple和SONY的以时尚为定位的笔记本厂商。TCL收购了WINBOOK，并在其原有产品、技术、渠道等基础上开始发布和销售笔记本产品；神舟以5999元推出低价笔记本用来吸引低端消费者对笔记本产品的需求。手机厂商厦新和AMD合作，推出了AMD笔记本芯片的电脑。这几家厂商的产品各有千秋，欲求能对传统的笔记本行业造成冲击。

　　四、2003年上半年广告投入情况

　　1、硬广告状况
　　2003年笔记本硬广告投入20259万元，按月度分布如下图。

图4 2003年上半年笔记本硬广告月度投放情况

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

图5 2003年上半年笔记本各厂商硬广告投放情况

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

　　2、软性宣传
　　从软性宣传来看2003年上半年笔记本产品文章投放总字数为1094万字，销量最大的两大品牌联想和IBM的软文投放力度最大。

图6 2003年上半年中国大陆笔记本品牌软性宣传投放状况

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

(本文摘自慧聪研究《2003年上半年中国大陆笔记本电脑产品市场研究报告》，订购热线电话：82211378，联系人：赵龙)