第一章 网络安全产品市场概述

　　一、网络安全产品市场发展现况概述

　　2003上半年，网络安全产品市场整体上仍保持快速增长势头，同时，由于第一季度正处于国内旧历的年终岁首，第二季度又遭遇SARS疫情，“调整”也就成了这一阶段的主要市场特征。
　　从厂商角度，针对新的市场形势要进行战略调整：产品升级、公关巡展、渠道调整、行业客户重新定位、细化服务、提出整体解决方案、培育潜在用户、提高认证教育的投入等等都成为厂商扩大市场份额的利器。
　　从用户角度，对网络安全的需求不断提升，网络安全投入也列入计划日程；用户对网络安全产品的认识也趋向理智，需求更加务实，对品牌、产品与服务也提出了更高的要求。无论是厂商还是用户都已渐渐意识到：网络安全目前虽然产值较小，但其责任重大，这给安全产业提供了一个广阔发展空间的同时，也限制了一些企业盲目的进入。所有这些，都有利于网络安全产业的市场规范与良性发展。根据慧聪研究的市场监测，2003上半年网络安全产品市场总容量为8.96亿元人民币，其中防火墙产品市场容量为3.18亿元，入侵检测产品市场容量为1.19亿元。

　　二、网络安全产品市场总量分析

表1 1999-2003上半年网络安全产品市场容量分布表（单位：亿元）

图1 1999-2003上半年网络安全产品市场容量趋势变化图（单位：亿元）

　　2003年上半年网络安全产品市场总量为8.96亿元人民币，虽然遭遇各种非正常因素影响其增长率与前几年相比有所放缓，但同比仍有20.8%的增长，尤其从2003年6-8月的市场反映来看，2003年下半年网络安全产品市场容量将会有较大幅度的增长。

　　第二章 网络安全产品厂商竞争分析

　　一、网络安全产品厂商竞争概述

　　2003上半年，各厂商竞争的焦点主要集中在产品、渠道与行业推广上。在产品方面，千兆产品是企业宣传的主流；在渠道方面，各厂商都加大了渠道建设与推广力度，寻求新的合作伙伴、渠道，会议与巡展成为其主要形式；在行业推广方面，教育、政府与中小企业成为厂商新的争夺领域，行业培训成为其主要的方式。而2003年上半年产品价格基本保持稳定，各厂商竞争的焦点还没有波及到价格方面。

　　思科：在2003年上半年防火墙产品依然保持市场领先地位，同时也加强了入侵检测产品的市场推广力度，高端产品价格保持稳定，低端产品略有下调。

　　NETSCREEN：在2003年上半年公司董事兼工程副总裁邓峰来京，表明对国内市场的重视，同时也宣传了NS-5000系列产品；价格方面低端防火墙整体价格略有下调；在渠道方面其整体结构没有变化，但其在南方市场渠道受到蚕食。

　　CHECKPOINT：2003年上半年提出无线 OPSEC 计划，来保证移动与无线网络安全，同时通过集成Check Point NG安全解决方案和IBM的自动化安全管理软件，来拓展与IBM的合作关系。在渠道方面新增总分销商“佳杰科技”，到目前为止，CheckPoint在国内共设有四家分销商：神州数码、佳杰科技、盛港世纪、东方龙马。正是因为其渠道的销售不利，CheckPoind上半年在国内的销售额出现下滑。

　　天融信：2003上半年以TOPSEC为基础，提出要做全面解决方案提供商，强调产品之间的整体性及相互协作性；并于年初招开渠道大会，增强渠道的建设与管理；FW4000千兆防火墙为其上半年的主推产品；在价格方面，对渠道的价格也略有下调。

　　东软：2003上半年东软发布了NetEye Firewall 3.2版及NetEye ID S2.1 版，防火墙“流过滤”在性能和稳定性方面有所提升。入侵检测在监控能力、检测的性能和准确度、应用级审计、与其他安全部件之间互联等方面有所改善；2003上半年东软在市场宣传上保持低调，但其在社会保险、金融、电力等行业仍保持较强的优势。

　　联想：2003上半年联想安全产品线不断扩展，但由于其销售方式主要是与其它产品进行捆绑销售，或随项目进行，致使其市场宣传也比较低调。

　　启明星辰：2003上半年启明星辰继续保持其稳健的作风，销售额稳步上升，同时加大渠道拓展力度，并且在行业市场的培育上也投入更多的精力。

　　安氏：2003上半年安氏由于内部调整，销售业绩也出现相应下滑，同时由于其与IIS合作业已到期，所以安氏的变动与调整只是刚刚开始，但安氏有着较大的产品与行业优势，市场很难预测其下一阶段的发展态势。

　　二、网络安全产品厂商销售额分析

　　（一）防火墙产品厂商销售额分析

表2 2003上半年防火墙各品牌销售额分布表（单位：亿元）

图2 2003上半年防火墙各品牌销售额分布百分比（单位：百分比）

　　（二）入侵检测产品厂商销售额分析

表3 2003上半年IDS产品各品牌销售额分布表（单位：亿元）

图3 2003上半年IDS产品各品牌销售额分布百分比（单位：百分比）

　　整体看，除CHECKPONT与安氏2003上半年市场份额出现下滑外，其它几大厂商均稳中有升，而天融信与启明星辰表现更为突出一些。

　　第三章 网络安全产品行业用户分析

　　一、网络安全产品各行业销售额分析

　　2003上半年在行业分布上，仍然延呈上一阶段的行业特点，电信、金融、政府等用户成为网络安全软件市场的主要消费用户，教育、交通、企业也享有一定的市场份额。网络安全产品在各行业正呈现出全面快速上升的势头，电信、金融、政府、企业、教育、交通等行业用户对安全产品的需求日益增加。SARS疫情、政府上网工程、企业上网工程、电子商务的发展以及校园网络的建设更推动了网络安全市场需求。
　　在行业百分比上，所调查的几类网络安全产品在各行业所占份额依次为：电信行业占31%，金融行业占27%，政府占16%，教育行业占10%，交通行业占6%，其它占10%。

表4 2003上半年网络安全产品行业市场容量分布表（单位：亿元）

图4 2003上半年网络安全产品行业分布百分比（单位：百分比）

　　二、网络安全产品各行业需求分析

　　行业用户在网络安全产品与网络产品集成方式上，不同的行业其侧重也有所不同；目前，电信、金融、政府涉及网络建设，必须集成网络安全产品，这已经成了行业的一种自发行为，而一些对网络安全有特殊需求的部门也同样高度重视网络安全产品的布署。
　　从国内网络安全产品品牌与国外品牌比较来看，电信、金融与交通行业选购国外品牌产品较多一些，这主要由其行业对网络安全产品性能的特殊需要，且其前期网络设备多使用国外品牌产品所决定的；而政府在选用网络安全产品时，绝对使用国产品牌，这主要是为了避免国外品牌产品在安全方面所留下隐患，同时也是对民族产业的一种政策性扶持；教育行业与其他企业在选用网络安全产品时，价格、服务是其首选因素，而国产品品牌在这两方面与国外品牌比较有着较大的优势。
　　网络安全整体解决方案将是今后一个时期厂商开发与用户需求的热点。至目前为止，行业用户与企业用户一直被一个问题所困扰，那就是如何能够得到一揽子式的整体安全解决方案。整体网络安全解决方案是国内厂家的弱项，相对而言，国外的大厂商已经纷纷制定规划，着手实施。中小企业对信息化的需求不断增长，但由于受到资源不足和高成本的局限，往往在企业信息化建设中感觉力不从心。他们有信息化的需求，却对于解决方案的设计和规划没有具体的实施能力。而且，由于各企业环境不同，客户需求也存在着差异，其解决方案的着重点也有所不同。这其中，中小企业的需求将会成为市场的又一个亮点。对于任何一个厂商而言，中小企业这块市场具有绝对的诱惑力，这一点从网络提供商思科在本年度针对中小企业提出的一系列安全解决方案便可见一斑。这个市场中，如何在高成本和高安全绩效之间寻找到平衡点，为不同的企业量身定做合适的解决方案成为赢得市场的法宝。

　　第四章 网络安全产品地区分析

　　一、网络安全产品各地区销售额分析

　　从地区分布上，华北、华东、华南是网络安全产品的主要应用地区，华中与东北地区也占有一定的市场份额，而西南与西北则相对需求较少，但华东与西北地区2003上半年网络安全产品市场容量有明显增加；形成这种格局主要有以下原因：
　　●地区经济发展情况
　　●科技水平的地区发展情况
　　●网络化建设情况
　　●各行业用户对网络安全需求的数量
　　2003年上半年，慧聪研究所调查的几类产品在各地区所占份额依次为：华北地区占35%，华东地区占30%，华南地区占15%，东北地区占7%，化中地区占5%，西南地区占4%，西北地区占4%。

表5 2003上半年网络安全产品市场容量区域分布表（单位：亿元）

图5 2003上半年网络安全产品区域分布百分比（单位：百分比）

　　第五章 网络安全产品2003年下半年市场预测

　　从2002年至2003上半年网络安全产品市场的发展态势来看，慧聪研究预测：2003下半年市场将呈如下趋势：
　　网络安全产品市场需求加大，市场容量将有较高比率增长；
　　网络产品全线厂商将会更多的介入安全产品市场；
　　安全服务将再一次被厂商与用户所重视；
　　网络安全整体解决方案仍将是厂商开发与用户需求的热点；
　　千兆产品与中小企业对安全产品的需求将会是各网络安全产品厂商竞争的焦点。(本文摘自慧聪研究《2003年上半年中国大陆网络安全产品市场研究报告》，订购热线电话：82211142，联系人：王俊宏)